제일기획은 국내 굴지의 마케팅 회사이다. 몇 번의 포트 조정을 거치면서도 계속해서 가지고 있었는데, 해당 이유는 다음과 같았던 것으로 기억한다. (당시에는 기록을 해야지 하다가 미루다 보니 기억이 희미하다) - 높은 배당률 ( 평균 5% 이상 ) - 삼성전자를 통해 다져진 광고 기획 능력 - 디지털 광고 전환 기대 당시에 코로나가 터지더라도 제일기획의 광고 집행 능력은 무너지지 않을 것으로 보았고, 여러 과거 리포트들에서 언급 되었던 것이 제일기획의 판관비 관리 능력은 상당히 뛰어나다라는 점이었다. 또한 아직 낙관적인 시기에는 디지털 광고와 관련해서 여러가지 M&A를 진행할 것이라는 점이 포인트였다. 즉, 미래에도 지속적인 영업이익을 낼 것으로 보았으며, 디지털을 통해서 이익의 확장을 늘릴 수 있을 것이..
페이스북에 나온 기사를 읽다가 멋진 이야기를 들을 수 있었다. 화학 공정 상에서 만들어진 부산물을 통해 발전을 하는 친환경 발전소, 충남 서산에 있는 대산산업단지의 부생수소 연료전지 발전소 이야기이다. 1. 수소 경제 이야기 지금까지는 수소경제라 하면 계속해서 자동차 이야기만을 들어왔다. 자동차.... 좋은 이야기이다. 그러나 자동차에 수소를 싣고 다닌다? 개인적으로는 현재 기술로는 이해할 수 없는 이야기였다. 이유는 간단했다. 여전히 자동차 사고가 많이 나고 있기 때문에 자동차에 수소가 들어갈 경우, 열이나 충격에 의해 폭발할 가능성이 존재한다고 생각했다. 그리고 단순하게 전기를 충전하는 적은 시설로도 설치가 가능한 전기차와 관련된 인프라도 거의 존재하지 못하고 찾기 어려운 와중에 수소를 보관하고 충전..
1. 종목리뷰 아이에스동서 인터로조 아이쓰리시스템 2. 특이사항 FoMC 이후, 미국 장이 하락세를 강하게 보였다. 오랑님의 견해에 내 생각을 살짝 더 넣어서 풀어본다. (거의 들어가지는 않은 것 같지만....) 기존 양적완화를 증가시키면서 경제를 부흥시켜줄 것이라고 생각했던 FoMC의 성명 중 중요한 부분은 다음과 같다. 1) 금리 인상 없음 2) 현재 수준의 양적완화를 계속 진행 3) Yield Curve Control 4) 마이너스 금리 없음 기존의 시장 참여자들의 경우 1)은 계속해서 예상을 하고, 확인만을 했을 것이라고 생각한다. 그러면 중요한 것은 2),3),4) 번이다. 2)와 3)의 경우, 계속해서 돈을 풀어서 유동성을 공급해 주는 것이다. 유동성 공급인 만큼 달러 약세와 금 강세를 볼 수..
1. 종목 정리 매수 종목 - 바텍 - 아이에스동서 - 레이크머티리얼즈 매도종목 - 인터로조 2. 바텍 바텍을 보다 더 매수한 이유는 다음과 같다. 1. 치과 산업은 앞으로 계속해서 성장해 나갈 것이다. 사람들이 몸보다 치과 질환에 보다 더 민감하다. 매일같이 밥을 먹고, 사람들이 미용에 많은 신경을 쓰기 때문이다. 2. 바텍은 AI를 이용한 SW를 만들어서 현재 FDA 인증을 받은 상태라고 한다. 교정관련된 SW인데, 교정을 하고자 하는 사람들의 치아에서 계측점을 빠르게 측정하는 SW라고 한다. 물론 AI로 만든만큼 허들은 낮을 수 있지만, 기존의 3D CT, X-ray 등의 기기와 함께 구입하게 될 것이기 때문에 시장 점유율에 문제가 없을 것으로 보인다. 3. 기존 제품들의 경우, 우선 레이의 사업 ..
사경인 회계사님의 S-RIM 방법은 매우 좋은 방법이라 생각된다. 주식에 있어서 가치를 판단하는 것은 수직적 가치 투자자들에게 있어서 큰 이슈 중 하나이기 때문이다. 그것을 나와 같은 일반인들이 쉽게 얻을 수 있는 자료와 수치를 통해서 구해볼 수 있게 해준 것은 정말 좋은 마음이 없이는 많이 힘들 것 같다. 그렇지만 사경인 회계사님도 말씀하셨듯이 책을 읽을 때에는 그것을 적용시켜보고, 이해하려고 해보고, 비판도 해보고 해야 한다. 그래서 S-RIM 수식에 대해서 보다 더 파고 들어갔다. 내가 바라본 S-RIM의 취약점은 다음과 같다. 1. S-RIM은 현재 ROE에 대한 판단. 미래에 ROE가 증가할 것에 대한 기대감을 반영하지 못한다. 2. 감소율을 활용하였지만 무한한 시간동안 감소한다고 가정한다. 1..
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